梳理的VOCs監測治理行業

**章 行業(ye) 概況

一、基本概念

VOCs（Volatile Organic Compounds）是可揮發性有機物的統稱，主要包括非甲烷總烴(烷烴、烯烴、炔烴、芳香烴)、含氧有機化合物(醛、酮、醇、醚等)、鹵代烴、含氮化合物、含硫化合物等

目前各國對該定義(yi) 有所差別：

環保意義(yi) 上的定義(yi) ，是活潑的那一類揮發性有機物，即會(hui) 產(chan) 生危害的那一類揮發性有機物。從(cong) 環保意義(yi) 上說，揮發和參加大氣光化學反應這兩(liang) 點是十分重要的。不揮發或不參加大氣光化學反應就不構成危害。這也就是歐洲將溶劑按光化臭氧產(chan) 生潛力來分類的原因。

二、來源和排放

1. 來源

VOCs的來源分為(wei) 自然源和人為(wei) 源，我國空氣中的 VOCs 主要來自於(yu) 人為(wei) 源，重點行業(ye) 包括工業(ye) 塗裝、包裝印刷、油品儲(chu) 運、石油煉製與(yu) 化工等。工業(ye) 是VOCs排放的重點領域，排放量占總排放量的50％以上。工業(ye) 行業(ye) VOCs排放具有強度大、濃度高、汙染物種類多等特點，回收再利用難度大、成本高，是工業(ye) 領域VOCs削減的重點。

VOCs排放來自眾(zhong) 多行業(ye) ，包括印刷、石油化工、油品及溶劑儲(chu) 運、家具製造等等。由於(yu) 原料、工藝的不同，這些行業(ye) 的VOCs排放特點也大相徑庭.。十三五期間，國家將在石化、有機化工、表麵塗裝、包裝、印刷等行業(ye) 開展 VOC 綜合整治，其中石化行業(ye) 的泄露監測及修複工作至關(guan) 重要，美國 LDAR 監測措施值得借鑒。未來國家還將在原油、成品油的碼頭油庫、加油站、油罐車開展油氣回收治理。此外國家還將鼓勵推廣水性塗料、低苯溶劑、低毒低揮發性溶劑。

2. 排放源

人為(wei) 排放的 VOCs 可分為(wei) 工業(ye) 源和生活源，如下圖所示：

3. 排放量

VOCs是形成 PM2.5 和臭氧的關(guan) 鍵前體(ti) 物（PM2.5 中 VOCs 排放或貢獻 20%~30%），是複合型大氣汙染的重要誘因。與(yu) 傳(chuan) 統大氣汙染物相比，VOCs 的汙染源廣泛，涉及多行業(ye) 不同的汙染物，組分複雜，治理技術多樣，且以無組織排放為(wei) 主，排放量的核算程序複雜。由於(yu) 我國並未開始對 VOCs 進行大規模監測，因此相關(guan) 數據缺失，根據測算，2010 年及 2014 年國內(nei) VOCs理論排放總量為(wei) 1363 萬(wan) 噸和 1700 萬(wan) 噸,複合增長率為(wei) 5.68%，總量呈現逐年攀升的趨勢，預測至2020 年，國內(nei) VOCs 排放總量將達到 2466 萬(wan) 噸。（備注：其他統計數據的來源、預測等，口徑差異都很大，所以，數據意義(yi) 有限）

Tips: 總量伴隨的經濟的增長而增長

三、危害

VOCs對人體(ti) 健康有巨大影響，有毒、有刺激、會(hui) 致癌。

1. VOCs在太陽光和熱的作用下，能參與(yu) 氧化氮反應形成臭氧，臭氧導致空氣質量變差，而且是夏季煙霧的主要成分。

2. 溫室效應氣體(ti) ，導致全球升溫。

3. VOCs容易通過血液-大腦的障礙，從(cong) 而導致**神經係統受到抑製，因此當VOC達到一定濃度時，會(hui) 引起**惡心，嘔吐乏力等症狀，對人體(ti) 造成嚴(yan) 重的損害。

4. VOCs對人體(ti) 的影響可分為(wei) 三種類型。

a) 氣味和感官，包括感官刺激使人感到幹燥

b) 粘膜刺激和其它係統毒性導致的病態，如刺激眼角膜、鼻炎膜、呼吸道和皮膚等

c) 具有基因毒性和致癌性。當然，VOC對人的影響與(yu) 濃度有關(guan)

5. VOCs排放量大，由於(yu) 粘度低且密度相對較高，在冷卻之後非常容易滲透到廠區附近的地下深層，對土壤以及地下水造成汙染形成汙染場地。

要點總結：

• VOCs有毒、刺激、致癌
  

• VOCs排放量50％以上由工業(ye) 活動引起
  

• 工業(ye) 行業(ye) VOCs排放強度大、濃度高、汙染物種類多，回收再利用難度大、成本高
  

• VOCs排放複合增長率 5.68%，逐年攀升，預測至2020 年達 2466 萬(wan) 噸

**章 投資邏輯與國家政策

一、眾(zhong) 多行業(ye) 排放VOC，成為(wei) 國家綜合整治對象（邏輯1）

目前 VOCs 治理集中在石油石化（國企環保治理動力強），化工（產(chan) 生惡臭，周圍居民意見大）及外資企業(ye) （醫藥、汽車噴塗）等經濟實力較強業(ye) 主。而包裝印刷、塗料、電子、家具等經濟實力較弱，但 VOCs 排放較多領域將是後續治理難點和重點，據了解，傳(chuan) 統加工型企業(ye) （如紡織、印染）利潤低，受市場價(jia) 格影響較大，治理意願較弱。

“綜合整治+油氣回收+源頭控製”是十三五期間控製VOC的重要手段。國家將在石化、有機化工、表麵塗裝、包裝、印刷等行業(ye) 開展VOC綜合整治，其中石化行業(ye) 的泄露監測及修複工作至關(guan) 重要，美國LDAR監測措施值得借鑒。未來國家還將在原油、成品油的碼頭油庫、加油站、油罐車開展油氣回收治理。此外國家還將鼓勵推廣水性塗料、低苯溶劑、低毒低揮發性溶劑。

二、VOC排汙收費政策不斷趨嚴(yan) （邏輯2）

1. 排汙收費覆蓋範圍擴大，引入懲罰性收費機製（邏輯2.1）

排汙收費範圍有望進一步擴大。目前排汙收費現行標準裏，揮發性有機物有3-4種汙染物名列收費目錄之中。但是VOC種類成百上千，因此大氣十條提出要擴大VOC排汙收費的征收範圍。在國外，VOC排汙收費或者收稅在一些國家已經開始試行，如美國、捷克、日本、瑞士等國家。在我國，日前財政部、國家發改委、環保部已經出台了排汙收費政策文件，針對VOC列入財務收費範圍作出規定，並且率先在石化、包裝印刷2個(ge) 行業(ye) 開展收費試點（塗裝行業(ye) 原本即在試點範圍，但是油漆、塗料、粘合劑已增加消費稅，因為(wei) 同時收取消費稅與(yu) 排汙費屬雙重收費，因此標準製定部門將塗裝行業(ye) 在原來擬定試點範圍中不予列入）。

VOC費率實行懲罰性收費機製，鼓勵企業(ye) 減少排放。鑒於(yu) 當前經濟形勢，針對VOC收費標準，國家發改委、財政部的觀點是“和先行的大氣汙染物收費標準保持一致”。目前的排汙收費標準是：地方政府有權製定高於(yu) 國家的標準，例如北京、天津等。北京市VOC排放收費增加較多，根據不同情形，收費價(jia) 格在20-40元/kg，而且排放超標越多、收費價(jia) 格越高。

2.“企業(ye) 申報+監管核定”轉化為(wei) “企業(ye) 申報核定+監管抽查” （邏輯2.2）

與(yu) 此前監管流程不同，VOC監管流程是“企業(ye) 核算並申報、環保部門抽查”。因為(wei) VOC排放屬全過程排放，所以監測計算較為(wei) 困難，操作性比較差。目前我國已經出台具體(ti) 核算辦法，並且正在和相關(guan) 科研單位、以及中石化、中石油、中海油的專(zhuan) 業(ye) 人員製定進一步的簡便易行辦法。

VOC收費與(yu) 其他汙染物收費有所不同：其他汙染物是企業(ye) 申報、環保部門核定收費。VOC核算流程較為(wei) 複雜，參照未來“費改稅”的做法，大概流程為(wei) ：企業(ye) 自行核算並主動申報、環保部門事後組織抽查並收費。核算VOC的工作量非常大、技術上非常難。針對某石化企業(ye) ，20-30人的專(zhuan) 業(ye) 隊伍如果把所有裝臵減漏核算1遍需要半年時間之久；環保部門沒有足夠時間及精力按此前方式進行核算，主要靠企業(ye) 核算並申報，然後環保部門從(cong) 形式上進行審查，主要關(guan) 注點是企業(ye) 是否存在缺項漏項。單個(ge) 石化企業(ye) 從(cong) 生產(chan) 裝臵、到閥門泄漏、到汙水處理、到儲(chu) 存罐等，有12-13個(ge) 項目環節需要核算。環保部門的下一步審查重點主要是在重點階段排汙企業(ye) 是否實施了VOC減排措施，如果完成重點環節則屬基本合理。我們(men) 認為(wei) “三桶油”公司未來將有序組織所屬企業(ye) 、按照要求開展VOC綜合整治相關(guan) 工作。

3. VOC 費改稅將成未來發展方向

法律製定與(yu) 收費試點同行。目前“費改稅”正在抓緊進行，由多個(ge) 部門共同約定。目前國家正在開展VOC 收費試點。按照“費改稅”計劃，我們(men) 預計“費改稅”總體(ti) 方案將在2015 年年底前由國務院提交國內(nei) 人大進入立法程序。從(cong) 時間上講，VOC 收費試點工作及“費改稅”兩(liang) 者剛好齊頭並進，即一邊為(wei) 立法，一邊為(wei) 試點，在立法基本完成之後，試點也能夠取得經驗，屆時國家則具備將VOC 現行排汙收費一並納入“費改稅”範圍的條件。

4. 重點城市可以製定嚴(yan) 於(yu) 國家的地方排放標準

按照現行法律規定，地方政府可以製訂嚴(yan) 於(yu) 國家的排放標準。目前北京市、廣東(dong) 省均製訂了比國家更嚴(yan) 格的排放標準，其中排放限值更低一些。另外北京市VOC 收費範圍比國家統一規定要更為(wei) 廣泛：國家隻規定了石化生產(chan) 企業(ye) 和包裝印刷行業(ye) ，北京市已經將範圍擴展到塗裝、石油儲(chu) 運銷售等環節；其中塗裝既包括汽車、鋼結構，也包括家具、刷牆，屬於(yu) 塗裝大範疇概念。

Tips: 政府收取排汙稅，但企業(ye) 還是需要自行處理VOC

三、 VOCs的一些政策

2. VOCs中國行業(ye) 政策

作為(wei) 四大總體(ti) 汙染物之一，VOCs 相對脫硫、脫硝等市場起步較晚，2010 年才**將VOCs 列入大氣汙染防治範圍。為(wei) 了控製 VOCs 排放，我國已有飲食業(ye) 、汽油運輸、石油工業(ye) 等 14 項涉及 VOCs 的排放標準，正在製定包括農(nong) 業(ye) 、燃料、工業(ye) 塗裝等 18 項 VOCs 國家排放標準。據統計，環保部和 23 個(ge) 省份的環保局網站一共有 43 項排放標準與(yu) VOCs 相關(guan) 。

3. 地方政策

“十三五”期間，我國將把 VOCs 納入減排指標，在某些重點區域和重點行業(ye) 分別實施。

從(cong) 地域上看，山東(dong) 、江蘇、廣東(dong) 、浙江、福建排放量*大，是 VOCs 減排的重點省份。到2020 年，上述 5 省消減 VOCs 總量將達 302.31 萬(wan) 噸，占國內(nei) 消減量的 47.06%。

由於(yu) 北京市的城市功能定位，對 VOCs 的控製不管是排放標準還是管理要求，在國內(nei) 都是*嚴(yan) 的。在標準製定上，2007 年北京市出台的大氣汙染物綜合排放標準就對重點行業(ye) 的VOCs 排放提出了明確的排放限值和控製要求。目前正在針對具體(ti) 行業(ye) ，編製重點 VOCs 汙染行業(ye) 的排放標準。

4. 已經開征收費的地區政策

5. 財政補助政策

目前，國內(nei) 出台VOCs財政補助政策的城市有深圳、北京、上海等。北京市2014年出台的《大氣汙染防治技術改造項目獎勵資金管理辦法》，是對VOCs進行財政補助的重要依據

隨著國家政策不斷推進，地方政府陸續出台相關(guan) 政策，對 VOCs 響應力度和效率不斷提高，且標準比國家標準更高。上海 2015 年 8月發布的 VOCs 治理和減排方案中要求，到 2016 年底前，處理規模達到1 萬(wan) 立方米/小時的企業(ye) 必須安裝 VOCs 在線監測係統。地方政府部門對 汙染源企業(ye) 進行 VOCs 監測補貼為(wei) 行業(ye) 發展提供有效動力，目前北京、上海、天津、河北等省市已頒布相關(guan) 獎補政策，重慶、山東(dong) 正在製定中。不同地區根據實際情況不同補貼政策不同，北京補貼額基本上為(wei) 企業(ye) 成本的25%~30%。上海地區補貼政策較細，2015 年 8 月，上海市出台《上海市工業(ye) 揮發性有機物減排企業(ye) 汙染治理項目專(zhuan) 項扶持操作辦法》，對於(yu) 2014 年 3 月 21 日至 2016 年 12 月 31 日期間，上海市既有 VOCs 排放企業(ye) 實施完成的VOCs 汙染治理項目，包括設備泄漏與(yu) 監測(LDAR)項目、末端治理項目和VOCs 在線監測項目的企業(ye) 將進行補貼，補貼對象為(wei) 年排放量超過 100 噸 的 256 家重點企業(ye) 和 VOCs 年排放量 1 噸以上的“1744 家一般企業(ye) ”。預 計補貼總額將超 5 億(yi) 元。

6. 各地 VOCs 整治情況

天津、重慶、江蘇、浙江、大連、河北等多地推出地方“大氣汙染防治計劃年度實施計劃”，或“重點行業(ye) 工業(ye) 揮發性有機物整治方案”，主要針對工業(ye) 園區、重點行業(ye) 進行清查整治。包括地方 VOCs 工業(ye) 園區和園區外規模以上企業(ye) 揮發性有機物摸底清查工作，發布重點行業(ye) 地方排放標準，泄露監測與(yu) 修複技術改造等。

7. 政策落地的重點行業(ye)

不同行業(ye) 減排量不同，機械設備生產(chan) 、石油化工、建築裝飾、儲(chu) 運及包裝印刷行業(ye) 減排*大，是 VOCs 減排的重點著手行業(ye) 。其中，石油煉製、化工、運輸等行業(ye) 是目前政策*密集的行業(ye) ，不僅(jin) 在國家層麵上有針對汽油運輸、石油化工的 VOCs 排放標準以及石化行業(ye) VOCs 排汙收費標準，天津、上海、大連等地也紛紛出台相關(guan) 地方監測、減排方案。

針對各地工業(ye) 園區的企業(ye) 特征，各地涉及的重點整治行業(ye) 還包括：表麵塗裝(汽車製造業(ye) )、汽車修理、餐飲油煙、牆體(ti) 塗刷、家具製造、醫藥、船舶、製鞋等。

要點總結：

• 石油石化（治理需求強）、化工（居民意見大）、外資企業(ye) 經濟實力較強業(ye) 主的付費能力強；包裝印刷、塗料、電子、家具等付費能力弱。
  

• 排汙收費範圍擴大和監管升級是催化劑

• 部分重點城市（北京+廣東(dong) ）製定嚴(yan) 於(yu) 國家的地方排放標準

第三章 技術線路介紹

首先要明確，VOCs治理一般都是非標品，需要根據實際的汙染物情況去做解決(jue) 方案。

一、技術線路

根據大氣中VOCs產(chan) 生的原理和VOCs的理化性質，其控製技術可以分為(wei) 兩(liang) 大類，過程控製和末端控製。

過程控製（企業(ye) 自身通過流程改造實現，外部企業(ye) 能提供的服務和商機不大）是針對VOCs的產(chan) 生過程，從(cong) VOCs的原理上減少VOCs的產(chan) 生，一般通過工藝提升、技術改造和泄漏控製來實現。

末端控製（以這個(ge) 為(wei) 主）則是針對VOCs的化學特性，著力於(yu) VOCs廢氣的治理，利用燃燒、分解等方法來控製VOCs的排放。

VOCs 治理技術種類繁多，大部分業(ye) 內(nei) 企業(ye) 都隻精通某一種或者幾種 VOCs 治理技術。但由於(yu) 企業(ye) 排放的 VOCs 成分複雜，不能僅(jin) 憑某一項技術就能完全滿足治理的需求，需要幾類技術的有機組合才能達標。所以，通常需要治理企業(ye) 間的協同合作。

（1）VOCs排放的過程控製

以改進工藝技術和更新運行設備為(wei) 主的預防技術，是實現VOCs減排的*佳選擇。石油化工行業(ye) 在原油開采、油品儲(chu) 存、運輸、配給等生產(chan) 環節，易發生油品或溶劑的蒸發散逸損耗，是VOCs的重要排放源。針對VOCs的蒸發逸散控製技術包括浮頂罐技術、蒸汽回收、加油站油氣回收等，這類控製技術在我國石化行業(ye) 應用普遍。泄漏監測與(yu) 修複技術（LDAR）是對工業(ye) 生產(chan) 活動中工藝裝置泄漏現象進行發現和維修的一種技術。國外企業(ye) 實施LDAR技術多年，建立了完善的VOCs泄漏監測方法和散逸排放評估體(ti) 係，而我國尚處於(yu) 起步階段。已有多家石化企業(ye) 尤其是煉化企業(ye) 目前已經引入LDAR理念，開展了“無泄漏管理係統”、“泄漏監測和修複係統”等。

（2）VOCs的回收技術

VOCs的回收技術主要是利用VOCs的物理性質，利用吸收、吸附、冷凝等發法將VOCs從(cong) 廢氣中分離出來，再采取一定手段將VOCs富集回收處理，以達到VOCs排放的末端治理。

吸收法主要是采用低揮發或不揮發溶劑對VOCs進行吸收，再利用VOCs分子和吸收劑物理性質的差異進行分離。吸收效果主要取決(jue) 於(yu) 吸收劑的性能和設備的結構。

冷凝法是利用VOCs在不同溫度下具有不同飽和蒸氣壓的這一性質，采用降低溫度、提升壓力或者兼備降低溫度、提升壓力兩(liang) 種條件的方法，使處於(yu) 蒸汽狀態的VOCs冷凝進而與(yu) 廢氣分離。冷凝法常作為(wei) 其他方法處理高濃度有機氣體(ti) 的前淨化處理。吸附法是利用固體(ti) 表麵存在的分子吸引力和化學鍵作用，將VOCs組分吸附在多孔性固體(ti) 表麵，從(cong) 而將VOCs從(cong) 廢氣中分離的一種淨化方法。這種方法由於(yu) 吸附劑的選擇性較強，分離效果好而得到廣泛應用。膜分離法是利用有機蒸氣通過半透膜的能力與(yu) 速度不同而得到分離的方法。

（3）VOCs的銷毀技術（或破壞技術）

破壞技術分為(wei) 燃燒法、生物法、等離子法。燃燒法又分為(wei) 直接燃燒、催化燃燒、蓄熱燃燒三種。生物法分為(wei) 生物濾池、生物滴濾、生物洗滌。等離子法分為(wei) 兩(liang) 種，一種是傳(chuan) 統的電熨法，一種是介質放電法。回收法分為(wei) 物理回收、有吸脫附回收法、冷凝回收，主要針對容易回收、有很高經濟價(jia) 值的VOC 溶劑。

每一種技術的應用場合及行業(ye) 均不同。除臭領域適用技術是生物法、等離子法等，汽車塗裝、電子塗裝等沒有回收價(jia) 值領域適用技術是燃燒技術。隨著國家VOC排放標準越來越高，單一VOC處理方法可能都不能滿足排放標準。按照環保部2013年發布的技術政策，能回收的采用回收技術，沒有經濟價(jia) 值或者不能回收的就采用破壞法。目前推出的主要是不同工藝組合的處理方法。

（4）VOCs的監測技術

VOCs排放控製的重要前提是準確可靠的監測分析方法。近年來VOCs測量技術一直處於(yu) 不斷發展和完善的過程中，VOCs的監測方法主要包括離線監測技術和在線監測技術，這些技術通常包括采樣、濃縮、分離和測試幾個(ge) 過程。

VOCs的離線監測主要包含三個(ge) 重要過程，即采樣、樣品的預處理和測試。目前應用較多的離線采樣技術有罐采樣、固相微萃取等。同時還有針對含氧有機物（如極性較強的醛、酮、醇、醚、酯等）的化學衍生試劑吸附法。

有業(ye) 界人事表示，對於(yu) 監測類產(chan) 品，政府是希望越嚴(yan) 格和**約好，但對使用企業(ye) ，約有操作和調節空間越好。

要點總結：

• VOCs治理包括過程和末端控製，及監控技術
  

• 企業(ye) VOCs 成分複雜，需要幾類技術的有機組合才能達標

排放等問題。

廢氣淨化委員會(hui) 下一步將開展技術評價(jia) 、推薦先進技術等工作，並嚴(yan) 格市場準入，規範市場健康發展。VOCs治理公司隻與(yu) 工程公司合作進行VOCs治理還不夠，需要聯合政府相關(guan) 部門參與(yu) ，征得政府相關(guan) 部門在政策扶持、技術推廣和治理組織等方麵的支持，建立三方參與(yu) 的治理結構。在治理VOCs時，從(cong) 頂層做起很重要，比如有的地方政府已嚐試製定本區域VOCs治理整體(ti) 方案以及工業(ye) 園區整體(ti) 治理方案，整體(ti) 部署和指導VOCs治理，這種模式值得推廣。

3. 加大技術研發力度、提升技術水平

與(yu) 國外同類技術相比，國內(nei) 的主流技術還存在一定差距;目前國內(nei) 治理企業(ye) 在技術組合的係統設計上缺乏經驗

當前我國VOCs治理總體(ti) 技術水平不高，有待於(yu) 國家和企業(ye) 加大技術研發力度，提升技術水平。

由於(yu) VOCs所涉及的汙染物種類繁多，性質各異，決(jue) 定了VOCs治理技術體(ti) 係複雜。國內(nei) 的主流技術與(yu) 國外同類技術相比，在技術細節、工藝設計水平、設備材料和製造水平上還存在一定差距。尤其是，在規範化設計方麵國內(nei) 尚沒有統一的設計規範約束，致使不同企業(ye) 的淨化設備在性能上存在很大差別。

第四章 市場和未來趨勢分析

一、2016-2020市場規模預測

據E20研究院統計，“十二五”末期VOCs市場規模將超過815億(yi) 元，“十三五”規劃將VOCs納入主要約束性減排指標，將引發VOCs治理行業(ye) 快速發展。有業(ye) 內(nei) 人士預測，“在政策的強大壓力下，‘十三五’期間VOCs治理市場將迎來爆發式增長，市場規模預計將超過2000億(yi) 元”，市場聚集在監測和係統解決(jue) 方案提供兩(liang) 大領域，政策推動VOCs市場啟動監測設備需求將超500億(yi) 。

工業(ye) 源重點行業(ye) ：預計到2020年，工業(ye) 源重點行業(ye) VOCs的減排需求累計約為(wei) 430萬(wan) 噸，帶來的市場空間累計為(wei) 1731.64億(yi) 元，包括：含VOCs產(chan) 品的使用和排放環節的減排需求市場空間為(wei) 759.22億(yi) 元; VOCs生產(chan) 276.98億(yi) 元;VOCs儲(chu) 運463.45億(yi) 元; 以VOCs為(wei) 原料的生產(chan) 工藝過程減排231.99億(yi) 元。

1. *大的投資細分市場在“使用含VOCs 產(chan) 品的行業(ye) ”

如紡織印染、印刷、家具製造、建築裝飾等，預計到 2020 年投資需求為(wei)  759.2 億(yi) 元，主要包括：印刷和塗料類行業(ye) 開展末端治理、工藝改進以及原料替換（如改用水性塗料、環保油墨、環保膠等）。

含VOCs產(chan) 品的使用和排放市場空間所需要的技術/控製措施 (1) 末端處理：采用活性炭回收、催化燃燒、吸附、冷凝等方法； (2) 工藝改進：優(you) 化噴塗工藝，加強密閉措施及收集效率； (3) 原料替換：提高環保塗料/油墨比例。

2. 在煉油、石化和有機化工行業(ye) 的 VOCs 排放控製方麵

到 2020 年需要約 277 億(yi) 元的投資，主要包括：開展“泄漏監測與(yu) 修複（LDAR）”的技術改造控製 VOCs 的泄漏、采用浮頂罐替代固定罐，安裝密閉排氣係統，在末端安裝焚燒或吸附裝臵等

VOCs生產(chan) 環節治理市場空間所需要的技術/控製措施

(1) 泄漏監測與(yu) 修複(LDAR)：包括充入、呼吸、排空、轉移損耗。用於(yu) 在煉油廠、油庫、加站的逸散排放控製;散逸點通常在設備元件、設備軸封處等；

(2) 浮頂罐替代固定罐，或安裝密閉排氣係統：浮頂蓋浮於(yu) 液麵之上，使頁麵上沒有空隙，當液體(ti) 注入時可令頂蓋隨之浮動，避免損耗；

(3) 末端處理：安裝焚燒或吸附裝置；

(4) 工藝改進：從(cong) 源頭控製VOCs的排放。

3. 在油氣及其他含 VOCs 的產(chan) 品儲(chu) 運領域

到 2020 年的投資約需 463.5 億(yi) 元。主要包括通過浮頂罐改造或安裝頂空聯通臵換油氣回收裝臵，以及在加油站鋪設回收管線，采用油氣回收型加油槍等方法減少儲(chu) 運帶來的排放。

VOCs儲(chu) 運環節治理市場空間所需要的技術/控製措施

(1) 浮頂罐：對儲(chu) 油庫進行高效密封浮頂罐改造，或安裝頂空聯通置換油氣回收裝置

(2) 油氣回收：油罐車改裝成具有密閉油氣回收功能的油罐車。加油站鋪設油氣回收管線，采用油氣回收性的加油槍。

4. 在 VOCs 的生產(chan) 類行業(ye)

截至 2020 年的減排投資需求為(wei) 232 億(yi) 元，主要是在基礎化學原料、合成材料、塑料製品製造、食品、化學原料等行業(ye) 開展對 VOCs 的末端治理，如活性炭回收、催化燃燒、吸附、冷凝等，同時通過工藝改進整體(ti) 減少 VOCs 的排放。

以VOCs為(wei) 原料的生產(chan) 排放治理市場空間所需要的技術/控製措 施(1)末端處理：采用活性炭回收、催化燃燒、吸附、冷凝等方法。(2)工藝改進：綜合治理

工業(ye) 園區將成為(wei) VOCs 治理項目的主攻方向

典型項目：

2015 年 12 月 25 日，聚光科技（300203）下屬全資子公司聚光科技（南通）有限公司近日與(yu) 江蘇省如東(dong) 沿海經濟開發區管理委員會(hui) 簽訂了《環境監控預警和風險應急管理信息化平台項目合同書(shu) 》，合同金額約為(wei) 3.11 億(yi) 元，項目核心建設內(nei) 容為(wei) 基於(yu) “互聯網+”的大氣環境監控預警網絡（1.36 億(yi) 元）和園區企業(ye) LDAR 監測（1.75 億(yi) 元）。

2015 年 9 月 15 日，先河環保（300137）下屬子公司河北先河正源環境治理技術有限公司與(yu) 河北省雄縣人民政府簽署了《雄縣包裝印刷產(chan) 業(ye) VOCs 汙染第三方治理及資源化利用項目合作框架協議》。項目采用 PPP 模式，總投資 18 億(yi) 元，可以實現 VOCs 氣體(ti) 液化再生循環利用。

此外，預計“十三五”期間 VOCs 監測的市場空間將達到 500億(yi) 元，其中可以分為(wei) 城市空氣質量監測、重點治理企業(ye) 監測、和工業(ye) 園區監測三大部分。

二、監測類市場預測

1. 城市空氣質量在線監測

“十三五”期間 VOCs 監測將納入省控點的監測指標之內(nei) ，監測站 VOCs監測儀(yi) 單套設備 150 萬(wan) 元來估算，所有縣級行政區按 40%安臵 VOCs 監測設備計算，城市空氣質量在線監測的市場空間為(wei) 39.58 億(yi) 元。

2. 重點治理企業(ye) 監測（企業(ye) ，四個(ge) 行業(ye) ）

《重點區域大氣汙染防治“十二五”規劃重點工程項目》中國內(nei) 共計有 1311個(ge) VOCs 重點治理企業(ye) ，參考上海市受補貼企業(ye) 與(yu) 受國家監控的重點企業(ye) 比例(即受補貼企業(ye) /重點企業(ye) =71.4)，估算其他城市的企業(ye) 數，按照單套監測設備 40 萬(wan) 元估算，企業(ye) 的監測市場空間為(wei) 374 億(yi) 元。

3. 工業(ye) 園區監測（政府投資的）

工業(ye) 園區 VOCs 監測解決(jue) 方案包括重點源排汙口監測重點企業(ye) 廠界監測、區域大氣質量監測、環境移動監測車和區域大氣遙測等部分。現有 435 個(ge) ***產(chan) 業(ye) 園區和 1222 個(ge) 省級產(chan) 業(ye) 園區，按照***產(chan) 業(ye) 園區平均每個(ge) 園區 4 個(ge) 監測點，省級產(chan) 業(ye) 園區平均每個(ge) 園區 2 個(ge) 監測點(廠區和生活區)，每個(ge) 監測點投入 150 萬(wan) 元進行估算，則相關(guan) 產(chan) 業(ye) 園區的 VOCs 監測市場為(wei) 62.76 億(yi) 元。

三、 其他券商A的市場空間預測

VOC市場空間遠超傳(chuan) 統汙染物規模，預計VOC將納入十三五規劃總量控製。“綜合整治+油氣回收+源頭控製”是十三五期間控製VOC的重要手段。VOC排汙收費範圍有望進一步擴大，懲罰性收費機製在北京等地率先展開。“企業(ye) 申報+監管核定”轉化為(wei) “企業(ye) 申報核定+監管抽查”，審核方式有所改變；“費改稅”總體(ti) 方案箭在弦上。

VOC排放量巨大，催生新增減排需求。目前VOC國內(nei) 人為(wei) 排放總量測算上，不同智囊團隊監測數據可能不一致，主要原因在於(yu) VOC和傳(chuan) 統汙染物排放特征不一致：傳(chuan) 統汙染主要從(cong) 生產(chan) 末端排放，而VOC除了從(cong) 末端排放、還在生產(chan) 過程中泄露、逃逸（如化工廠的各種閥門接頭、刷油漆等）；排放來源不同導致VOC排放數量難以準確一致監測。根據中國環境規劃院研究結果，VOC排放量大約在3100萬(wan) 噸，遠遠超過其他大氣汙染物排放量，是美國VOC排放量的2.5-3.0倍。另一方麵，VOC減排潛力巨大，從(cong) 十二五開始我國剛開始著手對VOC進行控製，相比二氧化硫等其他常規大氣汙染物，VOC各方麵基礎有更好的減排潛力與(yu) 減排前景。因此我們(men) 預計國家在十三五期間會(hui) 將VOC納入總量控製重點對象。

VOCs 作為(wei) 環境監測中*為(wei) 重要的細分領域之一，200 億(yi) 設備市場空間有望快速釋放。截至2016 年9 月，已有北京、上海、江蘇、安徽、湖南、四川、天津、遼寧、浙江、河北、山東(dong) 、湖北、山西、海南等合計14 個(ge) 省市出台重點行業(ye) VOCs 收費工作，預計收費工作將很快在國內(nei) 範圍內(nei) 鋪開。我們(men) 保守估計：1）15 個(ge) 一線城市每個(ge) 城市1500 個(ge) 監測點位；2）36 個(ge) 二線城市每個(ge) 城市800 個(ge) 監測點位；3）406個(ge) 其他城市平均每個(ge) 城市200 個(ge) 監測點位，每個(ge) 監測點位投資規模為(wei) 15 萬(wan) 元，合計VOCs 監測市場空間接近200 億(yi) 元。

大氣治理進入細化階段，非電行業(ye) 的超低排放，船舶尾氣治理和控製，VOC等新增控製汙染物等是新增市場方向；2）京津冀地區是焦點地區；3）PM2.5為(wei) 首要汙染物，霧霾等直觀現象，仍是提升大氣治理需求剛性的要素。

四、 其他券商B的市場空間預測

VOCs的控製治理市場可以劃分為(wei) 源頭減排、末端治理、VOCs監測和第三方服務等細分領域。信達證券研報認為(wei) ，由於(yu) 中國尚未建立VOCs汙染企業(ye) 的源清單，源頭減排剛剛起步。2017年-2018年VOCs治理的市場空間主要是兩(liang) 部分，一部分為(wei) 石油化工、包裝印刷工業(ye) 園區和重點VOCs監管企業(ye) 的監測設備投入；另一部分為(wei) 重點企業(ye) 自行或者委托第三方實施的VOCs回收和末端治理的投入。預計2017年-2018年VOCs監測和治理的市場空間約為(wei) 438億(yi) 元。

在油氣及其他含VOCs的產(chan) 品儲(chu) 運領域，到2020年的投資約需463.5億(yi) 元。主要包括通過浮頂罐改造或安裝頂空聯通置換油氣回收裝置，以及在加油站鋪設回收管線，采用油氣回收型加油槍等方法減少儲(chu) 運帶來的排放。